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市場(chǎng)觀察
浙江服裝外貿(mào)出口和服裝專業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)
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在８０年代末、９０年代初的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，安徽曾是全國(guó)輕工、產(chǎn)棉大省，擁有大小服裝工廠２０００多家，居全國(guó)前十名。作為省內(nèi)服裝設(shè)計(jì)力量最強(qiáng)的安徽服裝設(shè)計(jì)院曾獲全國(guó)二等獎(jiǎng)銀剪刀獎(jiǎng)，安徽的“紅方”、“富爵”等服裝品牌曾經(jīng)在國(guó)內(nèi)聲名顯赫。然而隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，安徽傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)逐漸消失，與沿海地區(qū)服裝業(yè)迅猛發(fā)展相對(duì)應(yīng)的是安徽服裝業(yè)的全面“衰退”。大批的服裝人才外流，本地品牌萎縮，現(xiàn)有的“華貝”、“宛玉”、“帥氣”、“東方婉鳳”等幾個(gè)品牌尚處在發(fā)展初期，難以形成強(qiáng)勢(shì)的區(qū)域影響力。目前安徽服裝產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中在合肥、蕪湖、銅陵、安慶、滁州等地，現(xiàn)有的服裝企業(yè)幾乎清一色的加工型企業(yè)，并且整體而言，這些服裝工廠具有數(shù)量少，規(guī)模小，資金匱乏，分布零散的特點(diǎn)。目前在中部六省之中，安徽的服裝產(chǎn)業(yè)居于第三位，河南和湖北遙遙領(lǐng)先于安徽，安徽水平與湖南、江西相近，安徽沒(méi)有一個(gè)全國(guó)出名的服裝產(chǎn)業(yè)基地和服裝品牌。
當(dāng)然單純從承接?xùn)|部服裝制造業(yè)轉(zhuǎn)移的角度來(lái)看，安徽發(fā)展服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)較為明顯。從地理?xiàng)l件看，安徽向東緊接服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū)，交通網(wǎng)密集、發(fā)達(dá)，陸路、水路、航空條件都具備；從資源條件看，安徽不僅是國(guó)內(nèi)棉花主產(chǎn)區(qū)，也是羽絨生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)著名品牌的羽絨服生產(chǎn)企業(yè)都來(lái)這里采購(gòu)原材料，如六安地區(qū)是波司登羽絨服的羽絨供應(yīng)基地。另外安徽是勞動(dòng)力輸出大省，低廉的勞動(dòng)力也是優(yōu)勢(shì)之一。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的角度看，產(chǎn)業(yè)集群實(shí)際上是某種產(chǎn)品的加工深度和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，在一定意義講，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。安徽省必須依托各方資源，逐步建立起具有自身優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群，以形成特定地理范圍內(nèi)多個(gè)產(chǎn)業(yè)相互融合、眾多類型機(jī)構(gòu)相互聯(lián)結(jié)的共生體，構(gòu)成具有安徽區(qū)域特色的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
從目前國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展歷程來(lái)看，推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的三種主要驅(qū)動(dòng)力量分別是：服裝龍頭企業(yè)、服裝外貿(mào)出口以及服裝專業(yè)市場(chǎng)。由于安徽缺乏占絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位的成熟的服裝龍頭企業(yè)，因此至少在相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)階段，依賴龍頭企業(yè)的企業(yè)的示范和帶領(lǐng)來(lái)發(fā)展集群難以實(shí)行。盡管目前有部分國(guó)內(nèi)一線品牌如七匹狼、太平鳥(niǎo)、太子龍、九牧王相繼在安徽建立加工制造基地，但這些企業(yè)往往只是把安徽作為低成本加工的生產(chǎn)基地和品牌內(nèi)銷的物流基地，這些企業(yè)運(yùn)作相對(duì)封閉，對(duì)本地產(chǎn)業(yè)鏈的形成產(chǎn)生的實(shí)際作用有限。關(guān)于安徽服裝產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略的思考可以主要從以下兩方面展開(kāi)。
一、服裝外貿(mào)出口驅(qū)動(dòng)
我國(guó)的服裝外貿(mào)出口在經(jīng)歷了80年代萬(wàn)物復(fù)蘇的“春天”、90年代熱火朝天搞建設(shè)的“夏天”和21世紀(jì)初碩果累累的“秋天”，然而伴隨著土地、燃料和原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本的不斷攀升，人民幣大幅升值，新勞動(dòng)法實(shí)施、出口退稅的降低、信貸緊縮等諸多不利因素影響，由于比較成本優(yōu)勢(shì)的逐漸喪失，使得長(zhǎng)期以來(lái)單純依賴低成本競(jìng)爭(zhēng)的我國(guó)服裝加工業(yè)終于迎來(lái)了“冬天”。
服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)已經(jīng)迫在眉睫，這同樣也是安徽服裝制造業(yè)的軟肋。由于種種原因，和沿海等發(fā)達(dá)地區(qū)相比，安徽外向型服裝加工企業(yè)由于常年接到的外貿(mào)訂單大多以中低端產(chǎn)品為主，這使得安徽本地的服裝加工業(yè)普遍存在加工質(zhì)量不高，技術(shù)水平相對(duì)落后的問(wèn)題。此外，服裝制造配套的面輔料采購(gòu)也基本上依賴于從江蘇、浙江、山東、上海、廣東等地采購(gòu)，沒(méi)有形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這些都為安徽本地服裝工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)帶來(lái)較大的困難。再加之從總體布局上來(lái)看，安徽服裝加工企業(yè)分布零散獨(dú)立，無(wú)法形成集群成本優(yōu)勢(shì)。而產(chǎn)業(yè)集群是指在特定區(qū)域中，具有競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系，且在地理上集中，有交互關(guān)聯(lián)性的企業(yè)、專業(yè)化供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商、金融機(jī)構(gòu)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的廠商及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)等組成的群體。產(chǎn)業(yè)集群的核心優(yōu)勢(shì)恰恰在于一定空間范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)的高集中度，這有利于降低企業(yè)的制度成本（包括生產(chǎn)成本、交換成本），提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和范圍經(jīng)濟(jì)效益，提高產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，安徽到目前為止尚沒(méi)有形成真正的服裝產(chǎn)業(yè)集群
制造成本的上升、新勞動(dòng)法頒布、人民幣升值、出口退稅的降低、信貸緊縮這些不利因素并非僅僅針對(duì)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，中西部地區(qū)也面臨同樣困難。盡管安徽是勞動(dòng)力輸出大省，勞動(dòng)力充足，但是目前安徽本省的服裝產(chǎn)業(yè)工人的平均工資已經(jīng)非常接近沿海地區(qū)，并無(wú)明顯成本優(yōu)勢(shì)。此外，由于服裝廠工作時(shí)間長(zhǎng)、勞動(dòng)強(qiáng)度大的特點(diǎn)，使得越來(lái)越多的務(wù)工人員不愿意進(jìn)入服裝廠工作，即便安徽本地的服裝廠也普遍出現(xiàn)用工緊張的局面。
單純依靠承接?xùn)|部沿海的服裝加工制造的轉(zhuǎn)移，僅僅以低成本戰(zhàn)略作為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，并且希望以此來(lái)成為拉動(dòng)整個(gè)安徽服裝產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，在目前的大形勢(shì)下已經(jīng)顯得不合時(shí)宜。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的角度看，產(chǎn)業(yè)集群實(shí)際上是某種產(chǎn)品的加工深度和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，在一定意義講，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。安徽省必須依托自身資源，通過(guò)地方政府對(duì)地方具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶植，逐步建立起具有自身優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群，而形成優(yōu)勢(shì)的前提是要有一個(gè)清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，全省需要對(duì)本省產(chǎn)業(yè)有一個(gè)明確的總體發(fā)展布局，各地要形成獨(dú)特的發(fā)展定位，有所為有所不為，以逐漸形成特定地理范圍內(nèi)多個(gè)產(chǎn)業(yè)相互融合、眾多類型機(jī)構(gòu)相互聯(lián)結(jié)的共生體，構(gòu)成具有安徽區(qū)域特色的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮了資源共享效應(yīng)，形成“區(qū)位品牌”。目前“安徽服裝第一鎮(zhèn)”孫村鎮(zhèn)已有服裝企業(yè)及配套企業(yè)上百家，初步形成外向型服裝加工生產(chǎn)基地，可考慮進(jìn)一步強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷提升加工質(zhì)量和產(chǎn)品檔次，提高產(chǎn)品附加值；六安，滁洲、安慶等地可考慮充分利用羽絨、線綢，棉紗等原材料優(yōu)勢(shì)，形成羽絨、線綢、棉織生產(chǎn)加工基地；皖北地區(qū)借助原材料和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)皖北服裝基地和服裝產(chǎn)業(yè)工人輸出基地的建設(shè)。
二、服裝專業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)
目前，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)集群大多屬于專業(yè)市場(chǎng)依托型集群，從最初的前店后廠逐步發(fā)展而來(lái)，依托專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)，通過(guò)區(qū)域內(nèi)或鄰近地區(qū)專業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，從而帶動(dòng)區(qū)域服裝加工制造業(yè)，逐步形成產(chǎn)業(yè)集群，比較典型的如廣州白馬、杭州四季青等。這類集群占全部服裝產(chǎn)業(yè)集群的60%以上。
安徽真正意義上的一級(jí)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)始于2004年10月安徽白馬服裝城的開(kāi)業(yè)，由于安徽白馬前期運(yùn)作的極大成功，在豐厚的商業(yè)地產(chǎn)利潤(rùn)刺激下，安徽服裝專業(yè)市場(chǎng)在資本的驅(qū)動(dòng)下迅速發(fā)展。目前火車站站前路1000米的地段匯集了包括安徽白馬在內(nèi)的七家紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)，到2008年底，安徽服飾第一街營(yíng)業(yè)總面積將達(dá)38萬(wàn)平方米，經(jīng)營(yíng)品牌3500個(gè)。安徽服裝專業(yè)市場(chǎng)從無(wú)到有，從缺乏到過(guò)剩僅僅用了3年左右的時(shí)間。目前以安徽省服裝商會(huì)為代表的行業(yè)協(xié)會(huì)，也正是試圖沿著“優(yōu)先發(fā)展市場(chǎng)，以市場(chǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)”這一總體思路來(lái)引領(lǐng)安徽服裝行業(yè)發(fā)展。但是這一發(fā)展思路有兩個(gè)問(wèn)題有待解決：
首先是市場(chǎng)自身健康發(fā)展的問(wèn)題。
從外部因素來(lái)講，安徽周邊已經(jīng)存在一些大型成熟專業(yè)市場(chǎng)，如杭州四季青、常熟招商城、乃至武漢廣州，這些專業(yè)市場(chǎng)對(duì)安徽仍然存在很強(qiáng)的輻射力；從內(nèi)部因素來(lái)看，安徽本地大量的服裝專業(yè)市場(chǎng)在極短的時(shí)間內(nèi)被建設(shè)起來(lái)，事實(shí)上已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場(chǎng)自身發(fā)展的客觀需求。同時(shí)，合肥區(qū)域經(jīng)濟(jì)自身輻射力的有限，再加之目前各專業(yè)市場(chǎng)定位的雷同，內(nèi)外部因素都決定了短期內(nèi)市場(chǎng)面積嚴(yán)重供大于求的局面。重復(fù)性的建設(shè)，為了爭(zhēng)奪有限的客戶資源，各專業(yè)市場(chǎng)之間存在較為嚴(yán)重的惡性競(jìng)爭(zhēng)，這為各個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展都帶來(lái)不利影響，形成大量的資源浪費(fèi)。
其次是單純發(fā)展專業(yè)市場(chǎng)，難以和生產(chǎn)型企業(yè)形成有效對(duì)接，市場(chǎng)與工廠間形成兩層皮的關(guān)系，各自獨(dú)立發(fā)展難以形成合力。
中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展有一個(gè)歷史規(guī)律：市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的良性互動(dòng)。市場(chǎng)的起步帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的集聚，產(chǎn)業(yè)的集聚促進(jìn)了市場(chǎng)功能的提升，市場(chǎng)功能的提升為產(chǎn)業(yè)升級(jí)又創(chuàng)造了非常大的發(fā)展空間。圍繞著專業(yè)市場(chǎng)的常常是一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，專業(yè)市場(chǎng)則成為產(chǎn)業(yè)集群的孵化場(chǎng)。然而，此一時(shí)彼一時(shí)，十年前的發(fā)展模式能否在今天的安徽依然有效，卻有待商榷。
中國(guó)現(xiàn)有的專業(yè)市場(chǎng)依托型服裝產(chǎn)業(yè)集群，之所以能夠以專業(yè)市場(chǎng)為依托而發(fā)展起來(lái)，這與我國(guó)服裝業(yè)發(fā)展歷史背景有關(guān)。從上個(gè)世紀(jì)90年代初期，整個(gè)國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)尚處在品牌化運(yùn)作初期，現(xiàn)有的很多優(yōu)勢(shì)服裝品牌相當(dāng)一部分都是從最初的批發(fā)經(jīng)營(yíng)開(kāi)始做起來(lái)的，隨著國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)和競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，部分服裝企業(yè)從原來(lái)的批發(fā)式經(jīng)營(yíng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槠放苹\(yùn)作，形成了大部分現(xiàn)有的品牌。當(dāng)時(shí)的歷史條件決定了當(dāng)時(shí)的服裝專業(yè)市場(chǎng)在帶動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展上具有不可替代的作用。然而時(shí)過(guò)境遷，目前我國(guó)的服裝行業(yè)早已進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)階段，甚至已經(jīng)進(jìn)入了資本化運(yùn)作的高級(jí)階段，并且伴隨著入世以后國(guó)外品牌的大舉進(jìn)入，國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)已日趨白熱化。此外，商場(chǎng)、大型購(gòu)物中心、大型連鎖超市、特許加盟店、連鎖專賣店、電子商務(wù)等各種服裝營(yíng)銷FromEMKT.com.cn渠道也得到了迅猛發(fā)展，服裝專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的重要性已經(jīng)大大降低，現(xiàn)代品牌運(yùn)作對(duì)于專業(yè)市場(chǎng)的依賴性也大為降低�，F(xiàn)階段品牌，尤其是中高端定位的品牌，其運(yùn)作已經(jīng)可以完全可以獨(dú)立于專業(yè)市場(chǎng)之外。
市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)互動(dòng)模式發(fā)展到今天，也出現(xiàn)了一些新進(jìn)展，最大的特點(diǎn)就是在市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)層面的之間，需要有本地品牌這個(gè)層面來(lái)進(jìn)行銜接�，F(xiàn)有的國(guó)內(nèi)成熟的專業(yè)市場(chǎng)拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)集群，已經(jīng)形成了批量的本地品牌，最終實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)、品牌和產(chǎn)業(yè)三層面之間的良性互動(dòng)。此外，盡管目前全國(guó)很多服裝專業(yè)市場(chǎng)在功能上已經(jīng)進(jìn)行了非常大的拓展，從過(guò)去傳統(tǒng)商品的具體交易轉(zhuǎn)向商品的展示、品牌的展示、采購(gòu)的中心、技術(shù)研發(fā)的中心、物流的中心以及接受國(guó)際訂單的中心，這樣一種市場(chǎng)功能的拓展，但是它背后還有要依賴很大的產(chǎn)業(yè)集群的支撐。現(xiàn)階段單純依靠市場(chǎng)來(lái)拉動(dòng)工廠，已經(jīng)難以湊效，事實(shí)上安徽本土品牌的建設(shè)已經(jīng)成為問(wèn)題解決的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
為加快本土品牌建設(shè)，目前安徽也做出了種種努力。比如在建中的中國(guó)合肥服裝創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地得到了沿海服裝企業(yè)的熱切關(guān)注。這是一個(gè)以服裝生產(chǎn)加工為主導(dǎo)，集科研設(shè)計(jì)、高級(jí)人才教育、展示銷售為一體的專業(yè)產(chǎn)業(yè)園。園內(nèi)將設(shè)立服裝設(shè)計(jì)中心，服裝培訓(xùn)學(xué)校，計(jì)劃入園企業(yè)將達(dá)到２００多家。屆時(shí)產(chǎn)業(yè)基地將集聚上下游服裝生產(chǎn)及配套企業(yè)，有效完善安徽服裝的產(chǎn)業(yè)鏈，形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，舞臺(tái)正在建設(shè)中。然而，建設(shè)一個(gè)品牌顯然要比建設(shè)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房艱難得多，安徽本土品牌建設(shè)依然任重而道遠(yuǎn)。
現(xiàn)代服裝品牌的建設(shè)從某種意義上來(lái)說(shuō)，就是對(duì)各種內(nèi)外資源的有效整合，其中人力資源是關(guān)鍵。
安徽既是能源大省、服裝原材料大省，也是一個(gè)擁有6800萬(wàn)消費(fèi)人口的市場(chǎng)大省，同時(shí)，安徽也是服裝人才大省。安徽在外打工人員超過(guò)1000萬(wàn)人，在沿海服裝企業(yè)中，接近30%的服裝工人是安徽人，在長(zhǎng)三角有幾十萬(wàn)安徽人從事服裝行業(yè)，相當(dāng)一部分是中高級(jí)管理人員，大約有10萬(wàn)高素質(zhì)的安徽籍服裝職業(yè)經(jīng)理人活躍在省外各服裝企業(yè)。此外，本省安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、安徽科技學(xué)院和安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、東方巴黎服裝專修學(xué)院、合肥服裝學(xué)校等一批開(kāi)設(shè)了服裝本�？萍奥殬I(yè)教育的大中專院校，每年培養(yǎng)了大量的服裝專業(yè)人才。然而現(xiàn)實(shí)的狀況卻是，本省培養(yǎng)的大量?jī)?yōu)秀人才最終卻選擇了“孔雀東南飛”，由于缺乏足夠的吸引力，人才流失現(xiàn)象嚴(yán)重，本地人才都留不住，就更不用說(shuō)去吸引外地優(yōu)秀人才了。人才流失是一方面，另一方面，安徽本地服裝產(chǎn)學(xué)研之間的配合也沒(méi)有實(shí)際的提高。產(chǎn)學(xué)研的相互嚴(yán)重分離，造成了智力資源的極大浪費(fèi)。造成這一現(xiàn)象的原因一方面由于教學(xué)研究機(jī)構(gòu)很多時(shí)候不需要進(jìn)行營(yíng)利的創(chuàng)造，另一方面是企業(yè)對(duì)于科研院校的功能和優(yōu)勢(shì)不了解。在這方面安徽相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和管理部門可以學(xué)習(xí)臺(tái)灣的一些做法。當(dāng)年的臺(tái)灣在將研究院校和企業(yè)進(jìn)行掛鉤的時(shí)候設(shè)置了一個(gè)中間的層次，他們有專門的部門來(lái)負(fù)責(zé)這方面的銜接，提供了一個(gè)可以自由交流的平臺(tái)，而中國(guó)現(xiàn)在在這個(gè)方面還是比較欠缺的，科研機(jī)構(gòu)里研究的大量的成果和剩余智力資源，有很多不能直接轉(zhuǎn)化成為生產(chǎn)力,但還有部分的研究與市場(chǎng)脫軌，缺乏時(shí)代價(jià)值。本地資源的利用尚且如此，對(duì)外部資源的利用也就可見(jiàn)一斑了。
安徽服裝的發(fā)展必須以集群化發(fā)展為大方向，安徽服裝不缺資源，缺的是對(duì)資源的高效整合。
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