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市場觀察
三大熱點(diǎn)行業(yè)淘金
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今年上半年，，國內(nèi)軟件行業(yè)增速出現(xiàn)了一定程度下滑，但是整體增速好于市場預(yù)計(jì)，1至5月份行業(yè)增速達(dá)到了23.3%。
預(yù)計(jì)今年上半年，國內(nèi)軟件上市公司收入增速仍與一季度保持大致水平，有較大改善的可能不大，另外，期間費(fèi)用率也將保持穩(wěn)定水平�；谝陨吓袛�，上市公司半年報(bào)業(yè)績增速波動較小。
基于對未來半年內(nèi)IT上市公司有可能出現(xiàn)并購浪潮、國內(nèi)IT服務(wù)行業(yè)得到政府大力扶持、電信行業(yè)整合及大規(guī)模建設(shè)及未來制造行業(yè)大規(guī)模信息化的判斷，建議投資者關(guān)注用友軟件[20.33 0.49%]、遠(yuǎn)光軟件[14.70 -0.54%]、恒生電子[13.00 -1.96%]、華勝天成[13.40 1.52%]。
商業(yè)貿(mào)易業(yè)：三季度看好四類品種
三季度我們看好四類股票的投資機(jī)會：一、我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)崛起的過程中，將會培育出大型的商業(yè)連鎖集團(tuán)，地區(qū)性零售商的發(fā)展空間仍未被市場充分認(rèn)識，建議買入銀座股份[21.85 2.06%]、增持重慶百貨[23.25 -1.32%]和合肥百貨[9.06 -0.77%]；二、隨著A股市場股票交易的日益活躍，券商全年收益將大大超過此前預(yù)期，建議買入豫園商城[19.18 1.97%]，增持百聯(lián)股份[14.00 -1.48%]、宏圖高科[14.65 -3.87%]和鄂武商；三、受益于房地產(chǎn)市場的持續(xù)回暖和鼓勵家電消費(fèi)政策的全面鋪開，建議買入蘇寧電器[16.08 -1.29%]；四、專業(yè)市場以其確定性的增長和較高的商業(yè)資產(chǎn)價(jià)值，抬升子行業(yè)的估值，建議買入小商品城[39.65 -0.60%]和東方市場[6.63 4.25%]。
工程機(jī)械業(yè)：房地產(chǎn)回升帶動 需求旺盛增長
今年2月以來，房屋銷售量價(jià)齊升，給市場帶來了房地產(chǎn)投資將于下半年全面啟動的預(yù)期，房地產(chǎn)投資的啟動將拉動工程機(jī)械行業(yè)需求的旺盛增長。
從今年6月份的情況看，房地產(chǎn)新開工面積實(shí)現(xiàn)同比增長，1至6月累計(jì)降幅由上月的16%降至10%。在此預(yù)期下，工程機(jī)械行業(yè)的估值水平將全面向市場平均水平靠攏。在此前提假設(shè)下，工程機(jī)械上市公司股價(jià)依然存在一定上升空間。建議關(guān)注中聯(lián)重科[24.30 0.66%]、徐工科技[34.50 0.82%]、三一重工[33.15 0.64%]、柳工[18.91 -0.21%]、廈工股份[7.50 0.81%]、山河智能[18.69 -0.85%]等行業(yè)龍頭企業(yè)。 (周鳳武)
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