研究所簡(jiǎn)介
浙江（義烏）商成市場(chǎng)研究所是義烏市商興成市場(chǎng)投資管理有限公司下設(shè)的研究機(jī)構(gòu)。研究所以“興旺專業(yè)市場(chǎng)，成就商業(yè)地產(chǎn)”為宗旨，專業(yè)致力于商品交易市場(chǎng)、專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的研究。擁有一批精通國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況、經(jīng)驗(yàn)豐富的高素質(zhì)專業(yè)人才，還邀請(qǐng)了商業(yè)地產(chǎn)界及學(xué)界知名的專家作為特約研究員或顧問(wèn)。研究所發(fā)展目標(biāo)是打造民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院行業(yè)研究所品牌，并成為國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)研究……
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研究報(bào)告
蘇北電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)興衰記
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其興也勃焉,其亡也忽焉?
四年前幾乎一夜崛起為中國(guó)最大的電動(dòng)三輪車基地的江蘇徐州豐縣,剛剛從電動(dòng)三輪車產(chǎn)業(yè)的一場(chǎng)瀕死體驗(yàn)中回過(guò)神來(lái)。2009年12月初,工信部發(fā)布的電動(dòng)摩托車新國(guó)標(biāo),把車重40公斤以上、時(shí)速超過(guò)20公里的電動(dòng)車納入“電摩”管理范疇,并對(duì)電摩企業(yè)規(guī)定了項(xiàng)目總投資不低于2億元,注冊(cè)資本不低于8000萬(wàn)元,生產(chǎn)研發(fā)設(shè)備投資不低于2000萬(wàn)元,年產(chǎn)量不低于15萬(wàn)輛的準(zhǔn)入門檻。
對(duì)照這個(gè)“入場(chǎng)券”,豐縣電動(dòng)摩托車企業(yè)幾乎要被全軍覆沒(méi),沒(méi)有一家不在淘汰之列———豐縣最大的電動(dòng)三輪車企業(yè)百事利的注冊(cè)資本也只有1000萬(wàn)元,年產(chǎn)量不過(guò)5萬(wàn)輛。
新國(guó)標(biāo)一出,電動(dòng)車消費(fèi)者要跟摩托車一樣獲得駕照才能駕駛,電動(dòng)車企業(yè)多半淘汰,敏感的經(jīng)銷商立即幾乎完全停止進(jìn)貨,豐縣最好最大的企業(yè)產(chǎn)量也銳減到六至八成,很多中小企業(yè)幾乎完全停產(chǎn),整個(gè)行業(yè)近乎崩潰。而當(dāng)?shù)乜窟@個(gè)產(chǎn)業(yè)就業(yè)養(yǎng)家的五六萬(wàn)人,也立刻陷入困境。
僥幸的是,兩個(gè)月后,因?yàn)楦鹘鐝?qiáng)烈反對(duì),電動(dòng)車新國(guó)標(biāo)被暫緩執(zhí)行,豐縣暫時(shí)松了一口氣,但那驚出的一身冷汗卻至今未干。
對(duì)豐縣來(lái)說(shuō),4年前一夜興起的電動(dòng)三輪車產(chǎn)業(yè),雖然迅速發(fā)展為中國(guó)電動(dòng)車第一大生產(chǎn)基地,但卻有嚴(yán)重的先天不足。
政府催生
領(lǐng)導(dǎo)們對(duì)農(nóng)民鼓搗出的這個(gè)零碳排放而又省錢省油的草根產(chǎn)業(yè)非常贊賞,指示豐縣要將其作為新興產(chǎn)業(yè),“放水養(yǎng)魚”。
豐縣電動(dòng)三輪車發(fā)源于農(nóng)民康云清的一時(shí)“頭腦發(fā)熱”。
康云清是豐縣當(dāng)?shù)亟^對(duì)的能人,當(dāng)過(guò)赤腳醫(yī)生和生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng),也學(xué)過(guò)打鐵、編織和裁縫,到2001年的時(shí)候,康云清已經(jīng)完成了“資本原始積累”,攢下了五六十萬(wàn)元的家底。
在豐縣一位老干部的建議下,生產(chǎn)過(guò)腳踏三輪車的康云清,在腳踏三輪車上裝上電機(jī)、電池和控制器,就搗鼓出了豐縣第一輛電動(dòng)三輪車。
但直到2005年,豐縣還只有三四家電動(dòng)三輪車企業(yè),規(guī)模也很小。
豐縣電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)命運(yùn)真正改變,發(fā)生在時(shí)任江蘇省委領(lǐng)導(dǎo)和徐州市委書記徐明考察豐縣,參觀了電動(dòng)車企業(yè)之后。
此時(shí),蘇南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)剛開始,江蘇試圖將蘇南移出產(chǎn)業(yè)帶入長(zhǎng)期落后的蘇北,推動(dòng)蘇北工業(yè)化,以平衡江蘇不同區(qū)域發(fā)展的嚴(yán)重跛腳。
領(lǐng)導(dǎo)們對(duì)農(nóng)民鼓搗出的這個(gè)零碳排放而又省錢省油、非常符合“科學(xué)發(fā)展觀”的草根產(chǎn)業(yè)非常贊賞,指示豐縣要將其作為新興產(chǎn)業(yè),加以扶持培育,要“放水養(yǎng)魚”。
豐縣政府迅速行動(dòng),在發(fā)改委成立了專門的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)辦公室,由工商局領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立行業(yè)協(xié)會(huì),專門啟動(dòng)了近千畝的電動(dòng)三輪車產(chǎn)業(yè)園,建設(shè)了電動(dòng)三輪車以及零部件的專業(yè)市場(chǎng),并出臺(tái)優(yōu)惠鼓勵(lì)政策,大力對(duì)外招商、引進(jìn)零配件企業(yè),對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期大幅度甚至完全減免稅費(fèi)。
忽如一夜春風(fēng)來(lái)。在政府政策鼓勵(lì)、產(chǎn)業(yè)配套迅速完善、市場(chǎng)需求不錯(cuò)的情況下,此時(shí)電動(dòng)三輪車每輛凈利潤(rùn)超300元誘惑,讓豐縣各種企業(yè)和個(gè)人一哄而入。
對(duì)上世紀(jì)80年代以來(lái),長(zhǎng)期搞人力腳踏三輪車制造的豐縣許多小廠老板和農(nóng)民來(lái)說(shuō),電動(dòng)三輪車不過(guò)就是人力三輪加上電池、電機(jī)和控制器等部件而已,根本沒(méi)有什么技術(shù)含量。
更簡(jiǎn)單的是,一旦縣里將零部件配套企業(yè)引入,電動(dòng)三輪車門檻極低,有十萬(wàn)甚至幾萬(wàn)塊錢就能啟動(dòng)。這點(diǎn)錢對(duì)豐縣人而言,不是大數(shù)。最近二十年,豐縣很多人靠木業(yè)和蘋果、梨等經(jīng)濟(jì)作物,已完成滿足電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻的資本原始積累。
一哄而入的企業(yè)中,絕大多數(shù)是作坊式企業(yè):弄個(gè)空房,搞幾個(gè)人甚至是兩三個(gè)人,從市場(chǎng)買來(lái)配件,拿著電焊槍和起子,就可以開始生產(chǎn)。
縣政府則趁勢(shì)推廣豐縣這個(gè)區(qū)域品牌———由財(cái)政貼錢,組織當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車企業(yè),以團(tuán)體面目到濟(jì)南、南京、徐州的電動(dòng)車展會(huì)參展。
這更加速了企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng),2006年,豐縣電動(dòng)三輪車以及配件企業(yè)就增長(zhǎng)到200家以上,很多是根本沒(méi)有工商注冊(cè)的家庭作坊。
價(jià)格戰(zhàn)
到了2010年,孫厚堂生產(chǎn)的每輛車毛利只有100元,凈利只有二三十元元了。
迅猛增加的企業(yè)數(shù)量,讓價(jià)格戰(zhàn)橫掃豐縣電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)。2006年剛剛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的孫厚堂,就被價(jià)格戰(zhàn)始終壓在那里。孫厚堂原來(lái)一直跟20個(gè)同伴在經(jīng)營(yíng)一個(gè)小家具廠,這個(gè)小廠至今年產(chǎn)值不過(guò)200萬(wàn)元。2006年看到電動(dòng)三輪車的豐厚利潤(rùn)后,他們成立了生產(chǎn)電動(dòng)車的海潤(rùn)電氣公司�！�2007年,我每輛車的毛利還有300元�！睂O說(shuō),2008年,海潤(rùn)電氣產(chǎn)量超過(guò)3000量之后,就一直停滯不前,想守成都很不容易。2008年,每輛車毛利降到200元,孫厚堂為了回避在豐縣鄰近的山東、河北、河南、安徽、江蘇的正面激烈競(jìng)爭(zhēng),去成都開辟新市場(chǎng)。此時(shí),整個(gè)成都電動(dòng)三輪車店不過(guò)三四家。2008年9月到2009年9月,孫厚堂在成都發(fā)展得不錯(cuò)。與他合作的經(jīng)銷商,這一年給孫厚堂賣了1200輛車。但2009年9月之后,經(jīng)銷商停止了從孫厚堂這里進(jìn)貨�！俺啥际袌�(chǎng)從河南、安徽和豐縣等地,一口氣涌入了33家整車企業(yè)�！彼麄兊膬r(jià)格比孫厚堂低200元,甚至超過(guò)了2009年孫厚堂每輛車150元的毛利,孫沒(méi)法和他們競(jìng)爭(zhēng)�！拔野央妱�(dòng)車送到成都,一輛大卡車只能裝40輛整車,每輛運(yùn)費(fèi)就200元,他們裝散件過(guò)去,到了成都再組裝,每輛大卡車可以運(yùn)100輛車,光運(yùn)費(fèi)就比我低120元�！睂O厚堂無(wú)奈地說(shuō)。
到了2010年,孫厚堂的每輛車毛利只有100元,凈利只有二三十了。
然而歷史不能重復(fù),江浙一帶勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),在上世紀(jì)八九十年代曾長(zhǎng)期擁有的勞動(dòng)力價(jià)格極其低廉且價(jià)格穩(wěn)定的成長(zhǎng)環(huán)境,對(duì)江蘇電動(dòng)車產(chǎn)業(yè),已不能復(fù)制�！白鲭妱�(dòng)車的企業(yè)越來(lái)越多,對(duì)電焊工不斷爭(zhēng)搶,使我們廠電焊工的日工資,從2005年的二三十塊,漲到現(xiàn)在的150－200塊�！迸旁诋�(dāng)?shù)匦袠I(yè)前三四名的富爾沃車業(yè)董事長(zhǎng)婁仲永對(duì)不斷上漲的工價(jià)很憂心,雖然這個(gè)價(jià)格不普遍,但電動(dòng)車行業(yè)排行第一的百事利,電焊工月工資,也已經(jīng)上漲到三四千元。
從2006年以后,婁仲永面臨越來(lái)越嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力和成本壓力———就是誰(shuí)都能干的普工的工資,現(xiàn)在已經(jīng)漲到1700－1800元。但就算肯出這個(gè)高價(jià),能找到的人并不充裕,被迫連五十多歲的男人和四五十歲的婦女都招后,廠子還常常缺人。
缺工在豐縣各行各業(yè)都成了常態(tài)。當(dāng)?shù)匾患胰怿喸讱⑵髽I(yè),原本計(jì)劃每天宰殺10萬(wàn)只鴨子,但由于缺工,現(xiàn)在每天的開工能力只能維持到原計(jì)劃的十分之一。
由于電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,豐縣去年的經(jīng)濟(jì)總量是2002年的約3倍,110萬(wàn)人口中,曾有約30萬(wàn)勞動(dòng)力外出打工,近年勞動(dòng)力卻在明顯大量回流,已有超過(guò)10萬(wàn)農(nóng)民實(shí)現(xiàn)本地非農(nóng)就業(yè),2009年后,甚至吸引了不少縣市周邊農(nóng)民進(jìn)入本地電動(dòng)三輪車產(chǎn)業(yè)。
更為嚴(yán)峻的是,由于沒(méi)有什么門檻,豐縣周邊山東福田、京鴿,徐州金鵬,河南步步先等電動(dòng)三輪車企業(yè)也在迅速崛起,甚至逐步形成電動(dòng)三輪車這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的較強(qiáng)勢(shì)的品牌,對(duì)豐縣形成沖擊。
現(xiàn)在,4年之間在政府推動(dòng)下突然勃興,產(chǎn)值達(dá)到約50億元,直接、間接就業(yè)人口五六萬(wàn)的豐縣電動(dòng)車產(chǎn)業(yè),面對(duì)兩三百家沒(méi)有形成規(guī)模的中小企業(yè)的混戰(zhàn),以及中國(guó)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,政府為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入條件,該何去何從?
升級(jí)之惑
富爾沃一款新車推出,少則十多天,多則兩個(gè)月,一定就會(huì)在同行那里看到同樣的車型。
2010年春節(jié)后,帶著新國(guó)標(biāo)暫緩執(zhí)行后的余悸,發(fā)改委電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)辦公室主任韓天翔一直在忙著給省里做工作,并終于獲得省里初步認(rèn)可,同意將電動(dòng)三輪車納入江蘇省家電下鄉(xiāng)目錄。
這對(duì)豐縣鞏固自己在電動(dòng)三輪車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)意義重大———不僅可以讓豐縣的龍頭企業(yè)借此機(jī)會(huì)擴(kuò)張,更重要的是,可以通過(guò)家電下鄉(xiāng)招標(biāo)的品牌和市場(chǎng)準(zhǔn)入,把那些雜牌的手工作坊排除在外,加速電動(dòng)三輪車產(chǎn)業(yè)的整合。
其實(shí)從2006年電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)井噴式增長(zhǎng)之后,縣發(fā)改委的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)辦就感到了行業(yè)整合的需要,但面對(duì)眾多小民企,政府除了座談引導(dǎo)外,并沒(méi)有有效手段。
其他政府能做的都做了。2006年之后,為了推廣區(qū)域品牌,政府貼錢組織企業(yè)參加展會(huì),建立了豐縣的電動(dòng)三輪車專業(yè)市場(chǎng)以及產(chǎn)業(yè)園區(qū),還設(shè)立了江蘇除無(wú)錫外唯一的電動(dòng)車質(zhì)檢中心以及技術(shù)中心,與江南大學(xué)等合作建立研發(fā)中心,為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)研發(fā)了一些新車型。
產(chǎn)業(yè)辦的韓天翔,還力圖扶植有核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。被引入豐縣電動(dòng)車研發(fā)中心的微創(chuàng)電子,韓天翔對(duì)它寄予了熱望。
微創(chuàng)電子剛剛研制成功電動(dòng)車智能充電樁等電動(dòng)車充電設(shè)備等,可以自動(dòng)辨識(shí)充電電池的功率并調(diào)整充電狀態(tài),并計(jì)算充電電量,在國(guó)內(nèi)處在領(lǐng)先地位,在電動(dòng)汽車和摩托車發(fā)展前景下,潛力非常驚人。
但現(xiàn)在,由于資金缺乏,這個(gè)寄居于政府提供的免費(fèi)辦公室廠房中的小企業(yè),年產(chǎn)值只有幾百萬(wàn),很難短期內(nèi)迅速壯大。
整車企業(yè)的老板們幾年來(lái),被價(jià)格戰(zhàn)搞得精疲力竭。
此間,婁仲永和其他幾個(gè)老板抓住了代工的機(jī)會(huì),為新日、廣州五羊、速派奇、飛鴿等名牌代工,每輛車凈利只有50元,但婁仲永更看重的是學(xué)習(xí)這些名企管理方式,提高自己的知名度和品牌可信度。2009年前后,豐縣比較大的電動(dòng)三輪車企業(yè),開始逐步試圖擺脫價(jià)格戰(zhàn)的低水平競(jìng)爭(zhēng),但困難重重。
因?yàn)楹诵牟考姍C(jī)、電池等技術(shù)含量和投資稍高的東西自己做不了,富爾沃的婁仲永,避開價(jià)格戰(zhàn)提高自己競(jìng)爭(zhēng)力的主要手段,是加大新車型研發(fā)力度。2008年下半年以來(lái),婁仲永總共推出了20款新車型,但很快感到人才不足。2009年整個(gè)一年,婁仲永都在招設(shè)計(jì)人才。最終他招了兩位工程師:一位是工作一年多的大學(xué)生,一位是三十多歲的高級(jí)工程師,婁給他們的工資是2000多元,加研發(fā)成功一款車型的1000元的獎(jiǎng)金。
但這兩位工程師在原來(lái)企業(yè)只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的某一方面,整體設(shè)計(jì)能力比較差,而且動(dòng)手能力不強(qiáng),婁仲永最后被迫辭了他們。2010年,婁仲永本計(jì)劃每月至少推出兩款新車型,但實(shí)施的技術(shù)人才明顯不足。他在豐縣本地打了很多廣告,但應(yīng)者寥寥,至今還沒(méi)有招到合適的人。
更困擾婁仲永的是當(dāng)?shù)赝袩o(wú)孔不入的模仿。富爾沃一款新車推出,少則十多天,多則兩個(gè)月,一定就會(huì)在同行那里看到同樣的車型。而婁仲永和當(dāng)?shù)卣畬?duì)此沒(méi)有有效的辦法解決。
但另一方面,婁仲永的車因?yàn)橘|(zhì)量和工藝嚴(yán)整,要比其他小廠的車價(jià)格高兩三百元,這導(dǎo)致對(duì)價(jià)格高度敏感的農(nóng)民那里,他的車銷量增長(zhǎng)緩慢。
而康云清原本希望請(qǐng)趙本山為自己的百事利品牌代言,以期一下子建立知名度,打開市場(chǎng),但趙本山經(jīng)紀(jì)人300萬(wàn)元一年的開價(jià)讓他沒(méi)法接受。按康云清的說(shuō)法,百事利一輛車凈利只有五六十元,每年5萬(wàn)輛車的凈利,不足以支付這筆費(fèi)用,他只好作罷。
當(dāng)然,康云清和婁仲永都在不遺余力地購(gòu)置新設(shè)備,以提高產(chǎn)量質(zhì)量并替代手工勞動(dòng)�？翟魄迳踔裂兄屏艘豢钏妮嗠妱�(dòng)車,但由于沒(méi)有生產(chǎn)牌照,他的樣品車還只能停在庫(kù)房。
與此同時(shí),其他本土企業(yè)甚至也研發(fā)出旅游觀光三輪車、電動(dòng)四輪小轎車、沙灘車等二十余種新款型,為康云清們提供了新的發(fā)展空間。
除了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策這只靴子還沒(méi)最終落下外,形勢(shì)對(duì)這些本土企業(yè)越來(lái)越不利,大資本開始迅速登陸豐縣三輪車市場(chǎng)。
今年以來(lái),豐縣又上馬了幾個(gè)外來(lái)較成熟企業(yè)的大項(xiàng)目:投資1億元、建成后可年產(chǎn)20萬(wàn)輛整車、30萬(wàn)套電機(jī)、車架、車廂的徐州吉爾電動(dòng)車有限公司開工建設(shè)；投資1.2億元的徐州速利達(dá)公司年產(chǎn)25萬(wàn)輛電動(dòng)車、50萬(wàn)套電機(jī)及配件的三期擴(kuò)建項(xiàng)目。
無(wú)論技術(shù)品牌,他們跟豐縣這些小企業(yè)都不在一個(gè)等量級(jí)。對(duì)政府來(lái)說(shuō),這是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的好項(xiàng)目,但對(duì)豐縣本土電動(dòng)車企業(yè)來(lái)說(shuō),隨著勞動(dòng)力成本不斷上升和競(jìng)爭(zhēng)的加劇,忽然勃興之后,是否會(huì)被資本大鱷和快魚吃掉,是否還有上世紀(jì)八九十年代江浙小企業(yè)一樣的升級(jí)機(jī)會(huì),前景并不樂(lè)觀。
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