研究所簡介
浙江（義烏）商成市場研究所是義烏市商興成市場投資管理有限公司下設(shè)的研究機(jī)構(gòu)。研究所以“興旺專業(yè)市場，成就商業(yè)地產(chǎn)”為宗旨，專業(yè)致力于商品交易市場、專業(yè)批發(fā)市場的研究。擁有一批精通國內(nèi)外市場狀況、經(jīng)驗(yàn)豐富的高素質(zhì)專業(yè)人才，還邀請了商業(yè)地產(chǎn)界及學(xué)界知名的專家作為特約研究員或顧問。研究所發(fā)展目標(biāo)是打造民營經(jīng)濟(jì)研究院行業(yè)研究所品牌，并成為國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)研究……
業(yè)務(wù)范圍
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·項(xiàng)目可行性研究 |
·市場營銷推廣
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| ·項(xiàng)目定位策劃 |
·市場運(yùn)營管理
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| ·項(xiàng)目全程運(yùn)營 |
·運(yùn)營顧問服務(wù)
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| ·規(guī)劃編制服務(wù) |
·招商銷售服務(wù)
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| ·市場可研報(bào)告 |
·人員培訓(xùn)服務(wù)
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| ·市場定位分析 | ...... |
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研究報(bào)告
懷化市酒類市場情況調(diào)研的報(bào)告
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一、酒類行業(yè)情況
1、酒類生產(chǎn)企業(yè)情況
2006年我市有生產(chǎn)酒廠20家，其中白酒企業(yè)9家，啤酒2家，配制酒（滋補(bǔ)酒和果露酒）9家。其中獲得生產(chǎn)許可資格的9家。從業(yè)人員674人。年產(chǎn)白酒2480千升，啤酒3000千升，配制酒（果露酒和滋補(bǔ)酒）700千升，總產(chǎn)值7662萬元，銷售收入7424萬元。2006年至2009年，白酒和配制酒的量變化不明顯，啤酒2009年產(chǎn)量增加到12000千升。2010年，由于貴州青酒集團(tuán)旗下的湖南芷江和平青酒有限責(zé)任公司于2010年初正式投產(chǎn)，我市共產(chǎn)白酒4230千升，產(chǎn)量比上年將近翻了一番，啤酒由于沒有運(yùn)作品牌，2010年產(chǎn)量減少至8000千升，配制酒1450千升，是2006年的2倍，2010年我市酒類生產(chǎn)總產(chǎn)值0.97億元，銷售收入0.93億元，利潤700多萬元。我市酒類生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品附加值低，主要覆蓋在低端酒類消費(fèi)市場。2010年隨著湖南芷江和平青酒有限責(zé)任公司的投產(chǎn)和湖南錦江泉酒業(yè)有限公司技改完成，以及湖南千年湘西酒業(yè)有限公司中高端產(chǎn)品研發(fā)上市，我市酒類生產(chǎn)行業(yè)正蓄勢待發(fā)。
2、酒類流通情況
懷化由于本地酒業(yè)處于弱態(tài)，歷來是外地酒爭搶的重點(diǎn)。幾乎全國各地的知名酒在懷化都有銷售，但在市場搶占份額最多的還是川酒和黔酒，近兩年湘酒中的酒鬼酒股份有限公司和湖南湘窖酒業(yè)有限公司在懷化經(jīng)營得不錯(cuò)，兩家公司2010年估計(jì)在懷化市的銷量都在3000萬元以上。2006年至2008年，我市酒類市場的總銷量變化不大，年銷售白酒約3萬千升，葡萄酒2000-3100千升，啤酒9萬千升左右，配制酒（勁酒和椰島陸龜酒）1.3千升-1.8千升。總量為 12.1103---12.12245萬千升 。2009年白酒銷量為 2.87 萬千升，比上年下降約5%；2010年醉酒禁駕令正式實(shí)施，白酒的銷量降至2.71萬千升，再次縮減5%左右。由于白酒行業(yè)近年來價(jià)格不斷攀升，銷量減少，但總銷售額沒有明顯變化。下降幅度最大的是200—400元的中端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品因有特定的消費(fèi)人群，總量不會下降，低端產(chǎn)品銷往農(nóng)村市場，變化也不明顯。白酒的銷量減少了，葡萄酒、配制酒和啤酒都有不同程度的增加，增幅最大的是葡萄酒（特別是進(jìn)口葡萄酒），據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，近兩年增長幅度達(dá)到了30%。保健酒每年也增長了10%。綜合我們掌握的情況可以看出，人們飲酒正趨向理性，飲酒養(yǎng)生將變成時(shí)尚。
我市的連鎖經(jīng)營企業(yè)有步步高超市（3店）、佳惠百貨（13 店）、惠康超市（5店）、好伴連鎖（6店）、中石化便利店（18店）、蘭馨 超市（7店）、優(yōu)果超市（4店），維多利亞中西餐廳（6店）、湘水人家（2店）.佳慧是我市最大的連鎖零售企業(yè)，全年的酒水銷售在7000萬元左右。連鎖經(jīng)營的好處是采購的量大，價(jià)格比較低，競爭優(yōu)勢明顯，利于品牌運(yùn)作。我市處于欠發(fā)達(dá)區(qū)，電子商務(wù)在酒類市場的應(yīng)用尚處于初始階段，年輕人喜歡時(shí)尚，有的會嘗試著網(wǎng)購些許紅酒，但由于名優(yōu)酒的假冒現(xiàn)象嚴(yán)重，一般人不會通過電子商務(wù)采購名酒。去年懷化市酒水網(wǎng)的開通，或許能帶動電子商務(wù)在酒業(yè)的應(yīng)用。電子商務(wù)是一種趨勢，但由于我國對電子商務(wù)的管理措施沒有到位，酒水的電子商務(wù)化還沒完全成熟。
3、我市酒類的出口目前尚處于空白階段。進(jìn)入我市的洋酒主要有法國人頭馬XO、軒尼詩XO、俄羅斯伏特加、日本清酒、韓國韓露酒，2008年之前只有KTV、酒吧、中西餐廳和大型商超有售，量不大；這兩年隨著我市招商引資力度加強(qiáng)，外來投資企業(yè)增加，銷量有所增長。近兩年在懷化表現(xiàn)突出的是進(jìn)口葡萄酒，主要品種有法國卡斯特系列酒、葡萄牙的普金系列酒、智利紅酒和澳洲紅酒。但銷量最好的是卡斯特紅酒系列，在懷化有3家代理商。估計(jì)2010年銷售額在350萬元左右，進(jìn)口酒2009年、2010年增長較快，增加部分主要是葡萄酒。
4、（1）我市稅務(wù)部門對生產(chǎn)企業(yè)征收的稅金綜合稅率約為26%，2006年上繳稅收300萬，07、08、09年變動不大，2010年上繳稅收820多萬元，由于我市酒類產(chǎn)品附加值低，企業(yè)普遍反映稅賦過重。（2）我市稅務(wù)部門對酒類經(jīng)營行業(yè)征稅的方式有兩種：一種是申報(bào)納稅，針對的是有限責(zé)任公司，最低稅率為1.5%，申報(bào)營業(yè)額最低為100萬元。另一種是定額納稅。納稅對象是個(gè)體工商戶。我市市區(qū)批發(fā)市場的個(gè)體戶按經(jīng)營門面定稅，每個(gè)門面為800元∕月。名酒店起征點(diǎn)為每月150元（銷售額5000元），超出按3%補(bǔ)交稅金。
我市是酒水流通和消費(fèi)大市，年酒水交易額在12億元左右，按3%計(jì)征營業(yè)稅，應(yīng)繳稅在3.6億元以上。事實(shí)上，我市流通市場每年上繳的稅金約為3300萬元，不到應(yīng)納稅的十分之一，稅收流失非常嚴(yán)重。據(jù)我市統(tǒng)計(jì)部門的調(diào)查，酒類批發(fā)商集中的懷化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)河西商貿(mào)城，計(jì)稅率僅為0.14%。稅賦不公現(xiàn)象超成經(jīng)銷商低價(jià)惡性競爭，不利于地方酒業(yè)的發(fā)展。
二、酒類管理情況
1、酒類流通備案登記制度執(zhí)行情況
(1)證照辦理情況
2006年商務(wù)部《酒類流通管理辦法》頒布實(shí)施后，我市市縣兩級商務(wù)酒管部門采取多種形式對《辦法》進(jìn)行了廣泛宣傳，隨后集中力量把開展酒類備案登記作為主要工作來抓。2006底，我市完成登記戶數(shù) 2600 戶，四年來續(xù)辦1900多戶，至2010年底，共辦理 4700余 戶。其中酒店163 戶，年銷售額 6150 萬元；餐廳965 戶，銷售額為 1093 萬元；娛樂場所 206戶；銷售額 850 萬元 ；商超 112 戶，銷售12240 萬元； 專賣店728 戶，銷售68770萬元，連鎖店64戶，銷售9044 萬元。
2010年底，我市共有酒類批發(fā)企業(yè)216家，進(jìn)口酒批發(fā)企業(yè)6家，國產(chǎn)酒批發(fā)企業(yè)213家。一級批發(fā)企業(yè)3 家，年銷量2200 萬元。二級批發(fā)企業(yè)108 家，銷量 83450萬元，三級批發(fā)企業(yè)95家，銷量77214萬元。
�。�2）推行舉措、發(fā)揮作用、困難及建議
商務(wù)部《酒類流通管理辦法》頒布實(shí)施以后，我市各級酒管部門多舉并措，措施之一是廣泛進(jìn)行宣傳，營超酒管工作氣氛。通過電視滾動播放《辦法》、發(fā)表電視講話、張貼公告、掛橫幅、租用宣傳車廣播、翻印《辦法》為宣傳冊發(fā)放給經(jīng)銷商、舉辦培訓(xùn)班等進(jìn)行宣傳。通過宣傳讓大家了解《辦法》，為下一步辦證打下基礎(chǔ)。措施之二是為了及時(shí)開展備案工作，酒管人員走街穿巷上門辦證，為經(jīng)銷商提供便捷服務(wù)。2006年我市酒管部門普遍采用此法，完成城區(qū)辦證率的80%。市酒管辦當(dāng)年辦理備案登記870余戶，占城區(qū)的90%。洪江市將該工作拓展到所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)，辦結(jié)600余戶。措施之三是強(qiáng)化日常稽查，督促未備案經(jīng)營戶及時(shí)備案。
遇到困難：一是國家沒有法律法規(guī)出臺，有的地方政府對酒管工作不重視，酒管工作人員不足，經(jīng)費(fèi)不足，工作難以全面開展，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的備案工作，有好些縣苦于缺資金缺人手，至今也沒有將該工作開展到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二是備案沒有設(shè)定有效期，不利于酒管部門及時(shí)掌握經(jīng)銷商的變動。
建議：一是對零售備案登記設(shè)立有效期，便于監(jiān)管。二是將酒類市場準(zhǔn)入納入法規(guī)管理范疇，將備案登記改為批發(fā)許可和零售許可，并將酒類經(jīng)營許可變?yōu)闋I業(yè)執(zhí)照的前置許可條件。
2、酒類追溯系統(tǒng)建設(shè)有關(guān)情況。我市酒類追溯的方式主要通過《溯附單》來實(shí)現(xiàn)。我市《隨附單》制度的正式實(shí)施是2007年8月，經(jīng)過幾年的努力，溯源制度基本建立。我市現(xiàn)有13家投產(chǎn)酒類生產(chǎn)企業(yè)在使用隨附單，有216家批發(fā)企業(yè)在使用《隨附單》，近幾年開出《隨附單》85400份。
通過推行《隨附單》溯源制度，假冒酒在市場上流通的現(xiàn)象大大減少，酒類市場明顯凈化，守法經(jīng)營戶和消費(fèi)者的合法權(quán)益得到有效保護(hù)，真品名酒（比如貴州茅臺酒）銷量上升。該制度得到品牌經(jīng)銷商的擁護(hù)。
我們的舉措：一是以宣傳促推廣。2007年我們充分發(fā)揮《懷化日報(bào)》、《邊城晚報(bào)》和懷化市電視臺的新聞導(dǎo)向作用，宣傳《隨附單》溯源制度。如《懷化日報(bào)》刊出了“我市將推行酒類溯源制度”、《邊城晚報(bào)》記者發(fā)表了“無‘單’酒莫買”等，給溯源工作做了很好宣傳。二是強(qiáng)化檢查，督促落實(shí)。過來，我們一直堅(jiān)持以稽查為抓手，通過經(jīng)常檢查零售終端索要《隨附單》的情況，宣傳《隨附單》是零售經(jīng)營者的保護(hù)神，督促零售商按要求索取《隨附單》。我們在工作中采取“一次告知，二次整改，拒不改正，三次罰款。“的措施，較好推進(jìn)了溯源制度的落實(shí)。
3、（1）酒類專項(xiàng)整治行動情況。2006年至2010年，我市共出動執(zhí)法人員8900余人次，稽查車輛1170臺次，開展酒類市場專項(xiàng)整治96次，其中與工商、公安、質(zhì)監(jiān)等部門開展聯(lián)合執(zhí)法39次，檢查酒類經(jīng)營場所7000余家，查處無證經(jīng)營案113起，下發(fā)責(zé)令改正通知書95份，實(shí)施行政處罰23起，其中移送法院11起；查處無《酒類流通隨附單》經(jīng)營案312起，責(zé)令改正275起，拒不改正實(shí)施行政處罰37起；查獲經(jīng)銷假冒酒經(jīng)營案427起，實(shí)施行政處罰385起，其中移交法院強(qiáng)制執(zhí)行42起；沒收各類假冒酒11300余瓶，涉案金額約516萬元。（2）我市制假售假的特點(diǎn)是：假冒國產(chǎn)高端暢銷白酒和洋酒，走團(tuán)購渠道，逃避監(jiān)管。假冒低端市場暢銷白酒，以低價(jià)銷往農(nóng)村市場。
4、2008年我們將此前被評為“湖南放心酒工程示范店”的經(jīng)營戶進(jìn)行了一次清理，廢止了一批已到期限的“放心酒店”，保留了30家“放心酒店”，其中懷化市城區(qū)10家，縣（市\(zhòng)區(qū)）20 家，每個(gè)縣有2-3家，溆浦、辰溪、通道、中方四縣空缺。
“放心酒店”的入圍條件是要求至少一年內(nèi)沒有違規(guī)記錄，在當(dāng)?shù)乜诒^好，有一定規(guī)模，能帶頭守法經(jīng)營。過來兩年不斷有商戶申請，但我們一直在等省廳出臺新的評選標(biāo)準(zhǔn)，因而該工作沒有繼續(xù)進(jìn)行。
推進(jìn)“放心酒”服務(wù)體系建設(shè)是一項(xiàng)民心工程，但一定要把“放心酒店”打造成金字招牌，可采取如下措施：一是對規(guī)模和管理設(shè)定要求。二是增加民意測評，周邊店、居民的評價(jià)。三是通過酒業(yè)協(xié)會加強(qiáng)自律，收取一定質(zhì)量保證金。發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，按比例扣除保證金。三是按轄區(qū)限制名額。四是一年一評，不合格者及時(shí)摘牌，并進(jìn)行公告。
5、我市專營外來散裝酒的經(jīng)營戶基本沒有，主要是生產(chǎn)小米酒的經(jīng)營者在銷售，生產(chǎn)者就是經(jīng)營者，他們都有固定的場所。由于現(xiàn)行法規(guī)和規(guī)章沒有明確管理權(quán)限，因此我市酒管部門對散裝酒的監(jiān)管處于空白狀態(tài)。散裝酒的監(jiān)管缺失存在安全隱患。
要加強(qiáng)對散裝酒的監(jiān)管一是要定期送檢并將檢測報(bào)告送酒管部門備案：二是要通過許可的形式加強(qiáng)管理。
6、政府支持酒類流通管理的情況。近幾年來，我市各級政府對酒管工作的支持力度在逐步加強(qiáng)。但在人員和經(jīng)費(fèi)上的支持力度是很少的。懷化市酒管辦是法人事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人員8名，近年來理順了跟財(cái)政的關(guān)系，在資金上得到了一定支持。每年的專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)為2萬元，2006年、2007、2008、2009、2010年財(cái)政撥款分別為 18.68萬元，26.2199萬元、40.5369萬元、31.9290萬元、73.66157萬元 。
縣級酒管辦除洪江市酒管辦和辰溪酒管辦有專職人員外，大多屬轄地商務(wù)局的內(nèi)部管理股室，與其他股室是一套人馬，兩塊牌子，財(cái)政沒有增撥經(jīng)費(fèi)，備案登記工本費(fèi)靠自籌解決，酒管工作既無專職人員也無經(jīng)費(fèi)，麻陽酒管辦有自收自支編3名，2009年經(jīng)縣商務(wù)局多方并走縣財(cái)政撥款酒管辦3萬元。
7、懷化市酒業(yè)協(xié)會成立于2006年初，前幾年主要是協(xié)助市酒管辦開展酒類從業(yè)人員培訓(xùn)。下一步計(jì)劃在行業(yè)自律和開展誠信經(jīng)營體系建設(shè)方面多做工作。
三、酒類立法推進(jìn)情況
1、2006年5月《湖南省酒類管理?xiàng)l例》已頒布實(shí)施，它的內(nèi)容與商務(wù)部《酒類流通管理辦法》基本保持了一致。立法使酒管工作走上了法治軌道，進(jìn)一步促進(jìn)了市場準(zhǔn)入和溯源制度的落實(shí)。但在執(zhí)行中我們發(fā)現(xiàn)存在的問題有：（！）它沒有明確酒管部門獨(dú)立查處假冒偽劣酒的職能，弱化了酒管部門監(jiān)管的主動權(quán)。（2）酒類許可作為工商營業(yè)執(zhí)照的后置條件制約著酒管工作順利開展。（3）《條例》沒有明確拒辦酒類零售備案登記的法律責(zé)任，不利于備案登記工作的開展。（4）《條列》沒有明確轉(zhuǎn)借、代開、買賣、偽造《隨附單》的責(zé)任，不利于溯源制度的進(jìn)一步落實(shí)。根據(jù)執(zhí)行中存在的問題，省商務(wù)廳在積極運(yùn)作修訂之事。
2、酒類是一種高利高稅商品，有的甚至變成了奢侈品，且是一種高耗糧產(chǎn)品。只有在法律上健全它的管理，才能減少浪費(fèi)，增加稅收，增強(qiáng)市場競爭力，與國際接軌�，F(xiàn)有法規(guī)規(guī)章雖然能解決一些問題，但國家法規(guī)沒有出臺，有的地方嚴(yán)管，有的地方管而不嚴(yán)，最終難以從根本上解決問題。近兩年進(jìn)口酒，特別是葡萄酒的增長速度驚人，且魚目混珠現(xiàn)象嚴(yán)重，對國產(chǎn)酒市場的沖擊是非常大的，同時(shí)挑戰(zhàn)著我們的酒管工作。
四、我市酒管基本情況
1、我市已設(shè)立專門流通管理機(jī)構(gòu)的有：懷化市酒類產(chǎn)銷管理辦公室，成立于2001年，現(xiàn)有稽查車2臺。洪江市酒類產(chǎn)銷管理辦公室，成立于2006年，現(xiàn)有稽查車1臺。辰溪縣酒類產(chǎn)銷管理辦公室，成立于2006年，人員由局里統(tǒng)一調(diào)配。其他縣（區(qū)）在商務(wù)局相關(guān)股室加掛酒類產(chǎn)銷管理辦公室的牌子，兼職酒類監(jiān)管工作。
建議：酒管工作點(diǎn)多面廣，必須深入持久地開展工作。因此必須配備專人專事其職。
2、目前我市酒管部門共有酒管人員37人，80%的擁有大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，20%的為高中（中專）學(xué)歷，所學(xué)專業(yè)有財(cái)會、法律、經(jīng)管等，從事酒管工作基本上都屬“半路出家”，我市每年舉辦酒管執(zhí)法人員培訓(xùn)班一期，每年組織轄區(qū)酒管工作人員參加省辦舉辦的培訓(xùn)一次。培訓(xùn)的內(nèi)容主要是酒管執(zhí)法相關(guān)內(nèi)容。通過培訓(xùn)，能快速提高執(zhí)法人員素質(zhì)，提高執(zhí)法準(zhǔn)確性。過來兩年，我市市酒管辦、芷江縣酒管辦、會同縣酒管辦等行政執(zhí)法案卷多次在市、縣人大、法制辦檢查中受到好評。
3、管理機(jī)構(gòu)編制情況。我市有6個(gè)酒管機(jī)構(gòu)有酒管人員編制。其中洪江市核定行政編制5名，懷化市酒管辦核定全額事業(yè)編制5名，辰溪核定全額事業(yè)編16名，中方核定全額事業(yè)編5名，洪江區(qū)核定全額事業(yè)編2名。麻陽有自收自支事業(yè)編3人。
4、2006年至今我市查獲假冒偽劣酒類商品16300 瓶，涉案金額 576萬元，銷毀假冒酒9000余瓶，查獲制售假冒酒案532起，移交工商處理案1起，移交法院處理案 42 起，罰款 74.69 萬元。被仿冒的酒類品牌有人頭馬XO、軒尼斯、伏特加、茅臺酒、五糧液、國窖、湘窖、開口笑、金六福、邵陽大曲、邵陽老窖等。
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